一、使用场景

当客户太多，需要对客户进行分类时，标签可以用来区分客户。

二、功能说明

【版本】无版本限制

三、添加标签、同步标签

1. 在销售系统管理后台新增标签

支持添加多个标签，还可以给标签分组，创建标签组。

2. 在企微后台新增标签           

3. 标签同步说明

支持同步企微标签，点击右上角“同步企微标签”按钮，首次点击后将开启系统自动同步。（同步将覆盖当前系统标签）

在销售系统增删改：目前销售系统可实现单向的自动同步（销售系统→企微），在销售系统后台的增删改查会自动同步到企微后台；

在企微增删改：（企微→销售系统）将企业微信的企业标签同步至销售系统后台进行管理，在企微增删改了标签后，需要在销售系统后台点击“同步企微标签”按钮手动同步过来。

四、为客户添加标签

1. 单独为客户添加标签

1.1 路径一：客户列表

进入【客户管理-客户列表-编辑】，在客户标签一栏设置标签即可。

1.2 路径二：客户列表-客户录入

录入客户时也可以贴标签。

2. 批量为客户添加标签

路径：客户管理-客户列表

多选或权限客户信息后底部出现【添加标签】按钮。点击即可批量为客户添加标签。批量打标签时，不会覆盖旧的标签。

一、教程介绍

本文将介绍【电脑端管理后台-客户管理-客户列表】以及【小程序端-客户-客户】这两个页面中的功能是如何使用的。

二、功能说明

【版本】部分功能需指定版本

三、客户列表

1. 客户类型介绍

① 手动录入：在后台手动录入的客户，或者手动录入线索后将线索“置为客户”

② 接口推送：第三方接入功能，用户通过“销售员推广链接进入注册企业账号”时生成的客户

③ 微信客户：通过访问销售员在微信推广的名片、文章、表单等获客工具时，生成线索并“置为客户”

④ 企微客户：销售员利用企微添加的客户，同步后台时生成的客户

2. 客户列表入口

2.1 电脑端

路径：客户管理-客户列表

2.2 小程序端

点击小程序页面下侧的【客户】，进入客户中心-客户

3. 手动录入客户

3.1 电脑端

管理员登录销售系统管理后台后，点击【客户管理】，进入客户列表，点击右上角的【客户录入】，就可以开始录入新客户的信息，保存后即进入跟进库。

注意！手机号作为为数不多标识，添加后不可再修改！务必仔细确认！

3.2 小程序端

在【客户】中可以手动录入客户信息，也可以修改客户信息。

3.3 pc端企微客户同步

① 系统会自动同步已关联企微成员的客户，对于同步失败的或不实时的，可以点击右上角同步按钮。

② 成员解绑了企微成员后，将批量释放他的所有企微客户

4. 跟进库与淘汰库介绍

客户列表分为【跟进库】与【淘汰库】，跟进库即正在跟进的所有客户，淘汰库即已放弃跟进的所有客户（并不会将客户释放回线索公海/全部线索）。

跟进库与淘汰库都会显示客户的详细信息，客户信息可以编辑（除手机号外），也可根据客户标签、销售员、联系人的姓名、手机、QQ搜索客户。

↓ 跟进库：

↓ 淘汰库：

5. 客户列表相关问题

Q：客户录入的功能目前只能是单个录入，如果需要批量录入，如何操作？

A：建议是先批量录入到线索里，然后批量置为客户。

Q：手动录入的客户，是否支持删除？

A：支持，仅超级管理员可以删除客户。删除路径：编辑-删除

三、编辑客户信息

1. 销售信息

① 管理员：可设置/更改“跟进人”，成员帐号不显示此设置项

② 客户关联时间：不可自定义更改，默认为设置跟进人当时的真实时间

③ 协助人：

- 协助人有什么作用？：部分场景下需要多人协助跟进1个客户，因此支持设置“协助人”

- 设置权限：跟进人本人和管理员都可以指定其他销售作为客户的“协助人”

- 协助人权限：可以修改客户信息、写跟进、查看客户详情互动动态等资料，不能对客户进行淘汰和删除。同一个客户的协助人和跟进人不能是同一个人，如果相同，会优先跟进人，取消协助人。当将跟进人设置为“无”的情况下，协助人也会被清空。

四、查看客户详情

1. 客户信息、互动动态、跟进记录

点击“详情”可以查看客户信息、互动动态、跟进记录。

1.1 电脑端

路径：客户管理-客户列表-详情

1.2 小程序端

路径：客户-客户，点击客户名称即可进入详情。

2. 商品分析

点击“商品分析”，支持查看「系统商品」的浏览次数记录、「接入商城的商品」的客户浏览/下单/购买/退款行为记录。

3. 行为分析

根据客户的访问行为，统计相关数据，为用户生成1张“客户画像”

【版本】高级版及以上版本可用

功能描述：

每个客户/线索默认初始分为6分，每访问1次加1分，访问文章/商品/名片/表单/互动/传单/海报/朋友圈素材/文件/视频都算

按照客户的访问次数，生成最近15天客户活跃图

4、外勤拜访签到

使用背景：用户到外面拜访客户或其他外勤，需要进行签到，写跟进

功能介绍：成员在 [客户详情页-更多操作-拜访签到] ，支持获取当前位置、拍照、写拜访记录，签到后会生成1条签到记录

仅支持在手机端企微侧边栏、小程序端操作。

五、写跟进

1. 使用场景

成员/管理员对客户“写跟进”，可以登记“跟进状态”“下次跟进时间”“跟进内容”，便于记录每次的跟进情况和客户意向（意向度）；跟进记录可在企微助手客户详情页展示。

↓ 电脑端：

↓ 小程序端：

2. 写跟进

写跟进时，支持设置下次跟进时间（预约跟进时间），设置后，到了预设的时间时，公众号会通过模板消息通知成员。

写跟进时，支持上传附件，支持文档/图片（暂不支持上传视频） 支持png、jpg、jpeg、ppt、pptx、pdf、doc、docx、xls、xlsx。上传的附件会同步显示在跟进记录中。

↓ 小程序端效果

六、更多

淘汰：放弃跟进的客户可使用淘汰功能将客户放进淘汰库。

转给他人：跟进客户过程中有时需要将客户转给其他同事跟进，或者成员出现岗位变动时，需要移交客户数据给另一同事进行跟进时可使用该功能。

批量转给他人

批量选择客户或全选客户后，底部出现【转给他人】按钮，点击可将选中客户批量进行转给他人。

7、批量发送短信

1. 功能介绍

仅支持电脑端使用。

可在电脑端的客户列表选择（多个）客户，批量给客户发送营销短信。

2. 使用流程

超级管理员到短信平台申请短信模板 → 超级管理员到短信平台充值短信 → 成员选择对于的客户，点击发送短信，或者批量发送短信 → 选择需要发送的短信模板 →   点击发送。

① 选择多个客户后批量发送短信 / 只对某个客户单独发送短信

② 选择短信模板，发送短信。

3. 发送记录

用户可以在“营销短信”中查看已发送的记录和相关发送状态/统计、发送详情。

八、客户查重

支持对客户列表里的客户进行查重及合并（企微客户暂不支持）

超级管理员可查看所有客户，部门管理员可查看公司及下属部门成员的客户，跟进人仅可查看自己的客户。

【版本】标准版及以上版本

1. 在电脑端客户列表手动点击按钮查重

① 点击【客户查重】按钮，根据客户的姓名/昵称、手机号码、微信号进行查找，将有至少一项重复的客户合并到同一组展示

② 点击合并后，会保留主客户（点击哪一行的合并按钮，那一行就是主客户），然后将同组其他客户数据都合并到该客户上面，关联跟进人不变

③ 合并后无法撤销，合并后，客户资料会互补，客户动态和跟进记录会合并             

④ 在合并前，点击【忽略】按钮时，将忽略该条客户，并重新进行一次查重

⑤ 合并后，关联跟进人将收到相关的合并提醒

2. 系统自动查重

电脑端/企微端/小程序端打开客户详情后，会有查重检测功能：检测到多个客户重复时将弹窗提示是否合并（仅检测当前成员跟进的客户）

↓ 小程序端

↓ 电脑端

九、关联线索

1. 关联线索

支持成员对客户手动关联线索，系统也会自动检测查重。

支持成员主动关联线索，在客户详情页面，点击“关联线索”，可根据微信昵称或手机号码进行搜索（仅能搜索当前成员跟进的线索）。

↓ 小程序端

↓ 电脑端

2. 取消关联

支持手动取消关联线索

注意：已被置为客户的线索，无法取消关联，按钮将会置灰。

↓ 小程序端

↓ 电脑端

一、功能介绍

线索管理（简称：线索池），用于存放访客数据。

场景：作为销售，我们每天要跟进的客户是很多的，如何提高效率，挖掘意向客户成为了一个难题。在销售系统里，针对意向不明，没有明确联系方式的，或公司安排给我们的陌拜客户，我们统称为“线索”；而当“线索”有了明确联系方式，且有一定意向后，我们就可以将其“置为客户”并进一步跟进；针对不同意向客户，采取不同的跟进方式，将大大提高我们的效率。

二、版本权限

【版本】任意付费版

三、线索池介绍

1. 功能入口

1.1 电脑端

在销售系统管理后台点击【线索管理】。

1.2 小程序端

点击小程序页面底部的【客户】，进入客户中心-线索。

2. 线索池介绍

线索池分为“全部线索”“我的线索”“线索公海”三个标签。

① “全部线索”：只对管理员和部门管理员开放，可以查看到管理范围内的成员数据

② “我的线索”：显示当前帐号已领取的线索

③ “线索公海”：管理员可导入线索到公海，手动“分配”给成员，成员也可在公海自行“领取”线索

支持在电脑端自定义设置展示的线索字段。

3. 导入线索

3.1 单个线索导入（支持电脑端、小程序端）

成员（不限角色），可以在电脑端/小程序端一个个录入线索，且支持修改。

注意：需要成员拥有线索管理权限。

① 电脑端

在【线索管理】任意标签右上角点击【+录入线索】。

根据提示补充线索信息。

注意：录入线索的时候可以不选择成员（跟进人），不选择的情况下是默认导入到线索公海

② 小程序端

点击小程序页面底部的【客户】，点击【+】，根据提示补充线索信息。

3.2 批量导入线索（仅支持电脑端）

在【线索管理】任意标签右上角点击【批量导入】，可以通过excel批量导入“线索”，

导入步骤：

① 点击蓝色字体下载线索模板

② 根据线索模板格式填写线索信息

③ 保存填写线索信息的模板，并点击【+选择文件】上传文件

④ 设置线索分配，可以直接选择导入到公海，也可以选择导入给指定成员（选择成员即可），如果选择多个成员，将按顺序平均分给这些成员。

4. 线索转给他人

支持管理员给销成员分配线索。

4.1 电脑端

找到需要转让的线索，点击【更多-转给他人】，选择成员完成转线索操作。

4.2 小程序端

在小程序底部点击【客户】，找到需要转让的线索，点击【...-转给他人】，选择成员完成转线索操作。

5. 放弃线索

5.1 电脑端

管理员和成员可放弃线索，管理员在“全部线索”中设置，销售员在“我的线索”中设置。

点击放弃线索，可将线索“放弃”到公海，需要选择放弃原因。

5.2 小程序端

在【我的线索】中选择要放弃的线索，选择放弃原因后点击确认即可完成放弃。

6. 置为客户

6.1 电脑端

成员可以将访客置为客户。

置为客户后，客户信息会汇入到【客户管理-客户列表】中，支持【写跟进】。

注意：同一客户访问过多个成员，仅允许一名成员将线索置为客户，其他成员只能查看线索详情，无法再将之置为客户。

6.2 小程序端

设置为客户后可在顶部【客户】中查看。

7. 客户详情

点击访客的卡片，可以查看访客详情，查看该访客的互动行为记录。

7.1 电脑端

7.2 小程序端

① 互动行为/动态：普通成员可以看到客户对自己的访问互动记录，不可看到其他成员的互动记录，管理员可以查看所有成员的数据。

按时间倒序显示，行为记录包括行为记录行为时间、访问名片/文章、访问次数、访问时长、查看商品详情、复制微信、邮箱、QQ、存入手机通讯录、点赞印象标签、授权手机号码等行为。

（仅支持小程序端）点击页面的筛选按钮，可选择需要查看的时间段，并按操作时间排序。

8. 删除线索

8.1 单独删除

支持将【手动录入】的线索删除掉，点击【更多-删除】进行删除线索。

（注意：微信线索不可删除）

8.2 批量删除

多选或全选线索后底部会出现【删除】按钮，点击可批量删除线索。

8.3 删除权限

支持自定义删除权限。

四、相关问题

Q：如果成员微信一开始绑定是a帐号，分享过文章，后面解绑了去绑定b帐号，如果有访客查看之前分享的文章，会将这个线索归到a帐号吗？

A：这里分2种情况

① 如果该线索（访客）未被领取，因为该访客进入的是之前a帐号分享的，所以这个线索也会归到a帐号；

② 如果该线索（访客）已经被a帐号领取过了，那么依然会是账号a的客户。

Q：为什么有的访客有手机号，有的没有？

A：显示有手机号码的是客户主动授权的，如果后台开启获取访客数据--手机号码获取功能，下图三个场景可以支持客户主动授权手机号码。